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托特（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一个十六岁的青年，和所有这个年纪的男孩一样，他活泼开朗，对世间万物充满了好奇，但有一股与生俱来的另类力量隐藏在他的灵魂之中。一次偶然中，托特发现了一个惊人的秘密，自己所居住的平静小镇上，居然住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪行的前纳粹军官科特（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）。 托特的这一发现并没有令他感到害怕，正相反，内心的悸动对他发出了召唤。托特找到科特，当面揭露了他所隐藏的罪行，但托特的目的却并非勒索或驱逐，而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残酷和暴力的言语之下，一颗恶魔的心逐渐苏醒。。故事开始于1912年，贺迪（奥利维·马丁内兹Olivier Martinez 饰）是一名普通的工厂工人，幸运的他在一次比赛中获得了登上铁达尼号的船票。贺迪将妻子留在家中，独自一人登上了游轮。在船上，贺迪遇见了无处可去的女佣马希（埃塔娜·桑切斯-吉永 Aitana Sánchez-Gijón 饰），贺迪好心的收留了她和自己住在同一间船舱中。 马希有着非常美丽的样貌，深深的吸引着贺迪的注意，然而第二天天刚刚亮，这个神秘的女人便失去了踪迹。下船后的贺迪对马希念念不忘，与此同时，他开始察觉到了妻子在自己离家的这段日子里对自己的不忠。在小酒馆中，贺迪添油加醋的诉说着自己和马希的故事。。