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日本战国时代三雄之首的武田信玄（仲代达矢饰），号称“甲斐之虎”。他的信条是“疾如风，徐如林，侵略如火，不动如山”。当武田信玄包围德川军的野田城，即将直取京都完成霸业时，他被敌人的狙击冷枪打中，重伤濒死。临死前，他留下遗言要部下隐瞒自己死讯三年。先前弟弟武田信廉（山崎努饰）找到的替身（仲代达矢饰），原为窃贼的他面貌和信玄酷似，即日本人所说的“影子武士”，担当起了重任。 就这样，在武田信廉一旁的支持辅助下，影子武士从贼性未改到被武田家的大义之举所感动，尽心尽力履行职责，他令武田家人及敌人坚信他就是信玄本人。然而，三年将至，意外之事发生，影子武士被揭露，他被赶走，而武田家的气数也将尽……。20世纪初，腐朽的满清王朝为了镇压四川红灯教的反抗，当街杀害其女领袖廖观音，前去观看的官宦之子郝又三与经营当铺的年轻女老板龙兰君一见钟情。龙兰君一心等待成婚，但郝又三由父母做主另外定亲。此后，他意志消沉。这时，他的好友尤铁民从日本返国。由于朝廷决定铁路国有，引发四川人民极度不满。在尤铁民的激励下，郝又三投身到轰轰烈烈的保路运动之中，而他的妹妹也在他的影响下，参加运动，并与尤铁民相爱。以赵尔丰为代表的清廷黑暗势力对民众实施镇压，尤铁民光荣牺牲。在血的面前，郝又三最终与维新派的妥协和动摇划清界线，坚决地站在反帝爱国热潮的潮头，并与加入女同志会的龙兰君并肩作战，在荣昌首义成功后，远赴欧洲寻找真理。。