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这是一部即兴纪录式的剧情片，它透过拍摄巴黎一所学校一年多的上课情景，用上了真正的老师与学生，来将影片主题围绕在师生关系上。影片紧紧聚焦于这间室里的一举一动，不偏移到学生的生活或老师在校外的情形。即使它完全就在课堂发生，却依旧提供了一个现在法国多种族人口现象的丰富缩影。Francois是个有爱心的法国老师，他善待自己的学生且努力克服许多学生表现出的暴力天性、莽撞态度以及缺乏规矩。教室里人声顶沸，Francois时常苦于在这些太有个性的孩子面前控制局面，不过他却有令孩子们对文字、语言产生兴趣的力量。一年过去了，有些问题慢慢浮上来了。Francois与被逐出家园的加勒比黑人女孩Khoumba发生了冲突，原因是她拒绝大声朗诵《安妮的日记》，并写了一封长信指责老师不尊重她。不过随着影片发展，剧情却围绕着来自马里的男孩Souleymane，他在教室里的任性举止越来越难驾驭。当他透过同学得知老师在教务会议上说他“驽钝”时，他怒火中烧，并试图攻击Francois，而这可能导致他被学校开除。。只有小孩智商的江顺和弟弟江够力在适耕庄的小镇里经营咖啡店。一天，江顺抱来一个被遗弃之女婴并抚养她，取名江聪明。聪明长大后果然聪明，在小镇里保护爸爸不被镇里的小孩欺负。当聪明就读中学时遇上心仪男生，筑起感情。但因聪明的家景而遭到男生母亲反对。聪明开始讨厌自己的家，讨厌有一个弱智的爸爸，最后聪明在中学毕业后独自到城市里工作。其后，江顺思念着女儿，同时聪明在城市里也过得不快乐。江顺与够力决定去找她，聪明很感动，就在一家即将团圆之际，聪明却被绑架了……。天鹅仙子白羽为报沔阳湖打鱼小男孩救命之恩，赠给小男孩一根灵性羽毛，一则护佑他成长，二来留下寻找印记。小男孩成年后，白羽重返沔阳湖报恩，却因沔阳遭遇大水，少年早已随乡亲们流落他乡。白羽于湖畔痴守，千年后终于在沔阳小镇感知到了恩人气息，两人一见钟情。谁知毛亮被大户小姐乔珍珍苦恋纠缠；白羽也因貌美引来纨绔子弟叶泽胜的疯狂追求。但千年恩情岂堪轻负？毛亮与白羽历经坎坷，有情人终成眷属。。