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1934年，组织安排红军战士诸葛蛋，假扮 佃农郭老根儿子郭小宝在周家村守护一批 重要造币物资。为了物资诸葛蛋与当地地 主周旺德斗智斗勇，上演了一出“斗地主”的 好戏，在此期间，真的郭小宝的出现，令 诸葛蛋麻烦不断，频频陷入险境... ... 　　回到家乡筹备造币厂的周旺德参加红军的 儿子带来了诸葛蛋和周旺财两人关系的转 机，两人一个为保卫地下造币厂，一个为 了保护自家儿女，竟结成同盟。 　　而共同经历了种种波折之后，两人齐心抵 御日寇，最终也得以冰释前嫌。。故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......。特警队员阿龙在集训中表现突出，被安排成为警方卧底，查明恐怖组织首脑大铁飞来龙港的目的。大铁飞在得知中东研制的武器失败的消息后，派人潜进理工学院绑架女学生小晴，企图以此威胁学院交出重要研究成果。为了自己爱人小晴，阿龙决心不再隐藏身份，展开营救。