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讲述没有金钱没有背景过着配角人生的高东万（朴叙俊饰）和崔爱罗（金智媛饰）冲破束缚成为业界精英、人生主角的故事。。燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。。