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快餐店打工仔阿银某日送快餐时邂逅正在武术训练馆学习日本空手道的阿丽，对其一见钟情。遭遇同样喜欢阿缇的武馆教练林国斌的羞辱后，自觉太弱小的阿银决定拜自称为“魔鬼筋肉人”的达叔为师，达叔一开始只想骗取阿银的钱财，终被其善良和执着打动，开始教授其中国古拳法。 阿丽遇坏人拦截，阿银头戴加菲猫面具出手相救，情急之下从高台上抱着歹徒滚下，却由此创出了“无敌风火轮”，不料事后被林国斌领功。为了证实自己的实力，阿银报名参加了搏击比赛与林国斌决斗，想借此再赢阿丽芳心。。16世纪，日本爆发应仁之乱，战火瞬时蔓延全国。国内征伐不断，百姓流离失所。是时妖魔邪祟趁虚而入，祸乱人间。吸血鬼在魔王鬼源真祖的率领下大肆屠害生灵，与之相对，另有一部分吸血鬼猎人挺身而出，与这群恶魔展开斗争，彼此缠斗近400年。 20世纪70年代，猎人集团以“红盾”的名义存在，他们中的少女猎人藤本小夜（全智贤 饰）尤其出众。小夜是吸血鬼和人类结合生下的女孩，她表面上是一个16岁的普通女高中生，实际上却是年龄接近400岁的吸血鬼猎人。她受命潜入美军基地内一所美国人学校，在此结识了将军的女儿爱丽丝（Allison Miller 饰），并将其从吸血鬼的手中救出。真祖及其手下蠢蠢欲动，他们和猎人绵亘了数百年的恩怨终于要做个了断……。故事发生在三十年代日军侵华时烽烟弥漫的上海，何堇早年由东北迁徙至此，因为在战乱中她亲生女儿失散，于是她创办了孤儿院春风堂，专门收养抗日志士的遗孤，一方面填补她失去女儿的创痛，另一方面，她则冀望能在茫茫的人海之中，与失散的女儿重逢，然而时光荏苒，二十年匆匆而过，她与女儿冰儿仍是无缘再见一面。。