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勇作（阿部宽饰）是一位普通的工人，家庭里发生的变故导致他失去了理智出手打伤工友，因此面临着六年的漫长牢狱之灾。入狱的勇作不想连累妻子，他主动提出要和妻子离婚，给她自由让她去寻找自己的人生。 一转眼六年过去，即将出狱的勇作发现自己的心中依旧惦念着妻子的音容笑貌，他写了一封信给妻子，说如果妻子还爱着他，还想同他一起生活，那么就在家门口的旗杆上挂一缕黄手帕，如果返乡的自己没有看见黄手帕，就会自觉的离开。就这样，勇作踏上了回家的路，然而，连他自己都不知道，在这条坎坷的道路尽头，究竟会有怎样的结局在等待着他。。水无月嘉祥离开了经营着具有悠久传统的和菓子老店的老家，决心以西点师的身份，独力开一间自己的蛋糕店“La Soleil”。 但是从老家寄来的搬家行李里头，竟然混进了两只以前在老家养的人型猫，巧克力与香草。即使想将她们退还回去，在她们的苦苦哀求下嘉祥也只好让步。于是就变成一个人和两只猫一起经营这间“La Soleil”了。 为了自己最喜欢的主人，就算失败也要继续努力下去的两只猫娘，共同编织出一段温暖人心的猫娘喜剧。。抗日战争国共两党第二次合作时期，南岳举办抗日游击干部训练班。我地下党员打入国民党军统特训班，目标是获取C—130机密文件。于是，发生了一系列曲折离奇的故事：主人公刘海龙满怀抗日热情来到游千班，上峰命令他抓回的却是自己的恩师；特工教官单怀义，竟是杀死刘海龙父妹的恶少；深山古刹里，闪过日特谍影；机要室中，有女扮男装的地下党员……。