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香港女孩德馨（蔡卓妍 饰）为寻父来到台湾，因为一次阴差阳错的误会，她结识了明星柏野（贺军翔 饰），并在其帮助下找到了父亲杨庆泰（姜厚任 饰）。原来，父亲已在上海创业，柏野因拍戏约德馨一起来到上海，德馨的同行阿力（陈至恺 饰）也来到家族在上海的分公司。柏柔（李晟 饰）是柏野的妹妹，原想去欧洲发展，但为了助男友王瑞（王凯 饰）实现做导演的梦，她把哥哥资助她的钱全投在了王瑞身上，刚开始柏野极力阻止妹妹的荒唐做法，但最终无奈接受了现实。因杨庆泰也是柏野初恋情人惟晨的父亲，所以他坚决反对女儿和柏野交往，这让德馨很是伤心。后来，杨庆泰生意失败，他把女儿当成了东山再起的筹码......。朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。 情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。。库尔德人音乐家伯兰正在为偿还房贷而工作，期待着有一天把妻子和孩子接来一起，然而悲剧却降临了。。