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20世纪40年代初，国党军密码专家、懦弱的白大怡被日军诱捕，被迫为日军服务。他无意中发现了一个惊天秘密：日军正在秘密研制一种大规模用于中国儿童的特殊药物，服用者将大脑萎缩，破坏神经组织，心甘情愿被奴役。良知未失的白大怡决意揭穿阴谋，他以故意被“暗杀”而牺牲自己的方式把此秘密传递出去。没多久，延安、重庆均获得了日寇这一险恶计划。延安方面启用了多年潜伏在国民党军统的高级特工林婴婴， 重庆方面则启用了高级特工金深水，以粉碎日寇的阴谋。金深水、林婴婴从此和川岛野夫、小野为首的日军反谍报人员殊死较量。在共同战斗中，林婴成功地策反了金深水加入共产党。金深水在林婴婴牺牲之后，完成了历史使命，粉碎了日寇的阴谋，并公之于全世界。。军统头领戴笠的座机意外失事，一份绝密计划曝光天下，军统雇佣日本刺客，谋杀拥护和平支持共产党的四川大豪徐德庸，举国哗然。中共方面立即做出反应，派出了精干的警卫员彭克虎，贴身保护徐德庸。彭克虎意外发现他当年的恋人老幺不但已成为了这个城市的地下皇帝，而且和徐德庸之间更是生死对头的关系。彭克虎陷入到情义两难的境地之中。日本刺客多次朝徐德庸发动袭击，但都被彭克虎一一粉碎。徐德庸的女儿徐暖暖也在接触中悄悄的爱上了彭克虎。日本刺客的行为越来越疯狂，要用酸化铁弹将重庆夷为平地。彭克虎阻止了炸弹爆炸并且甄别出了宫十一假扮的“徐德庸”，在宫十一实施刺杀蒋介石破坏和谈之前将其正法。。