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丹尼是一名出色的谈判专家，屡立战功。当他的人生顺风顺水时，刹那间的转折让他措手不及。他的搭档发现警局内有人私吞公款，却在打算告诉丹尼实情时惨遭杀害，第一时间赶到现场的丹尼自然成为了最大嫌疑人。当他确信是警局内有人要找他做替死鬼，百口莫辩之际，他铤而走险绑架了内务监察部检察官和其助手等人，想通过与警方的对话为自己洗刷罪名。 丹尼要求另一分局派出谈判专家来和自己对话，因为他清楚要谋害自己的人就在自己的局里。于是邻局的谈判专家史宾恩奉命前来和丹尼谈判，史宾恩相信了丹尼，开始为他搜集证据。。圣诞前夕，11岁女孩佐伊·韦弗（艾米丽·亚哈伯曼 Amelia·Haberman饰）刻薄的养父母在自家双双被害，身体自燃烧成了焦炭，怪异案情让警方束手无策。为查找线索，协助警方办案同样身为养母的儿童心理学家瑞秋·斯图尔特（莫妮卡·恩格塞尔 Monica Engesser饰）和正受困于婚姻危机的警探迈尔斯·奥康纳（詹姆斯·雷 James Ray饰）探访了暂时安身儿科医院的佐伊。在不断接触和调查中，瑞秋发现佐伊不仅古怪、阴郁以恐怖玩偶“圣诞恶魔krampus”作伴，还有不为人知的可怕过去。 随着自燃案件陆续发生，瑞秋意识到似乎一切都与女孩和她的玩偶有关，清算才刚刚开始······。