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以Sookie去了精灵界开始，在精灵界Sookie遇到了她的爷爷，她爷爷告诉她只是来了两天而已，但是精灵界的两天相当于人界的二十年。 Sookie离开精灵界回到人界，已经是一年后。Sam与一群变形人好友乐得聊天，而Tara则离开了小镇，而此时的Bill已经是路易西安纳州的新王。Eric则隶属于他。而原来Bill则是当权者们派往原来Queen的间谍。 此时的Jessica也与爱郎Hoyt在一起了。而Lafayette与他的同性恋男友则开始参加一些巫师聚会。聚会是由一个热爱魔法的老女人Marnie（本季大反派）所举办。 Marnie召唤出几百年前曾经对吸血鬼进行过大屠杀但最后被烧死的女巫役亡师Antoneo鬼魂。 Bill知道有女巫集会，派Eric去查探，结果在被Antoneo附身的Marnie施展咒语下失忆，开车回家的Sookie发现了失忆的Eric，...。性格内向的青年梅原一树（八户亮 饰）因女友尚子（あびる優 饰）之死而精神崩溃，经过一段时间的治疗后一树回归社会，并且进入一家模型制造厂工作。在此他结识了新的朋友，也意外见到公司的女老板——与死去的尚子有着相同容貌的富江（あびる優 饰）。工厂的男同事全部围绕在富江的周围，任其差遣，几近疯狂。而富江似乎唯恐被人杀害，授意男人们寻找追杀意图伤害她的仇家。原来富江是一个不死的女人，她被割下的身体可以无限生长复制，同时富江和富江之间又会彼此杀害。一树忘不掉尚子，也不愿沾染工厂的疯狂气氛。只是随着富江们相继出现，他已深陷其中…… 本片根据伊藤润二的同名系列恐怖漫画改编。。