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克莱奥只有六岁，她疯狂地喜欢上了一直抚养自己的保姆格洛丽亚。但格洛丽亚必须紧急返回佛得角，到她的孩子们身边。在她离开之前，克莱奥要求她遵守一个承诺：尽快再见到她。于是格洛丽亚邀请她到去自己的岛上，和自己的家人一起，度过最后一个夏天。。曾经的童星杨智慧，从小到大一直是个听话的孩子，直到大学毕业，她成长的每一个脚印，都是爸爸规划好的。最近她和父亲争吵变多了，因为在她看似乖巧的背后隐藏着很多秘密，她想借与爸爸一起摩旅的机会，向爸爸展露内心压抑的痛苦与挣扎。父女两人在旅途中回顾过去、重新认识对方、一路成长的故事。。本片讲述了一对父子之间朦胧迷离的感情。阿列克谢（阿里克谢·尼穆斯霍夫 Aleksei Nejmyshev 饰）的父亲（安德烈·薛提宁 Andrei Shchetinin 饰）是一个退伍军人，父子二人相依为命，父亲离不开儿子，儿子也非常依赖父亲。因为父亲的关系，阿列克 谢也进入了军校，他的父亲经常到军校探视他。某日，阿列克谢的女朋友来到军校向他提出分手，原因似乎就是她难以接受他们父子俩过于亲密的关系。阿列克谢常常做噩梦，醒来后他问母亲在哪里，父亲却无言以对。父亲表示，外地有一份更加高薪的工作等着他，但是父子二人谁也离不开谁。 他们是父子，有些时候他们像兄弟，有些时候他们像情人。但是他们心里都清楚，终有一天他们会分开，父子俩该何去何从……。