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古惑仔阿伟因为杀死了黑道大哥的马仔而遭到了黑帮的追杀，同好友杰克森一同逃往泰国避难。在那里，阿伟结识了降头师猜旺。猜旺不仅拥有高强的法术，还拥有一本早已经失传的秘籍，这令阿伟十分眼红。 一天，阿伟偷看猜旺施法，习得了皮毛，正逢黑帮杀手追杀至泰国，阿伟利用降头术杀死了杀手保住一命。猜旺的妹妹阿水爱上了油嘴滑舌的阿伟，然而猜旺早就知道阿伟心术不正不是正派人士，于是强迫阿水离开阿伟，这令后者恼羞成怒，施法将猜旺杀死，又将阿水毁容，还带走了秘籍远走高飞。。十二年前，大澳一对青年男女风与妹私奔失败，妹只身迁往香港，从此二人一水隔天涯。十二年后妹为找寻昔日宁静的乡土，由香港迁回大澳居住，更与旧恋人风重拾旧欢。但不同的生活痕迹，使他们的感情受到考验。对从大陆逃港的青年坤﹝刘青云饰﹞来说，香港祇是其踏脚石。为了前往巴拉圭，他冒着被警方追缉和被黑社会追杀的危险，潜逃香港，并匿藏大澳。究竟他能否如愿以偿？风与妹感情又能否携手终老。Two years ago, William Langston made a mistake that would affect the course of his life. Now, with a killer loose in his home town and his circle of friends falling away one at a time, William faces his greatest fears as well as his own mortality.。