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上海1930年代，贫苦女人为养活儿子沦为暗娼，并不幸被一流氓看中霸占，她几次试图逃脱流氓的控制，均告失败，儿子到了入学的年龄，她不想因为没钱使儿子失去受教育的机会，便继续拿身体挣钱，为此，她要瞒着流氓从有限的收入里偷偷取出一些攒下。  她的身份被儿子同学的家长得知，众人联合向校方施压，要她的儿子滚出校园，以免败坏学风，校长通过家访，晓得了女人的艰辛，决定让她的儿子继续在学校读书，可是一人的力量太单薄，学校董事会仍决定将其开除，女人为使孩子能继续念书，去拿积攒下的血汗钱准备远走他乡，不想她的钱已被流氓偷去赌博输光……。联产承包后，胶东某地农村。支部委员牛百岁（梁庆刚饰）把别的组不要的五个有各种缺点的人归拢到自已组里，人们戏称“懒汉组”。菊花（王馥荔饰）的女儿叶儿（范旭霞饰）的对象王小山（孙剑饰）听说未来的丈母娘进了“懒汉组”提出分手。百岁的妻子秋霜（丁一饰）听说百岁年轻时和菊花好过，隔墙大骂“狐狸精”。牛天胜（钱勇夫饰）用新良（解衍饰）偷来的钢筋搭兔窝被牛四（杨子纯饰）发现，气得上山打兔子去了。这真是一波未平又起一波，百岁怀着一颗诚心感化这几个人，同时又对秋霜诉说他和菊花的往事，终于冰释前嫌。在劳动过程中，天胜和菊花产生好感，而田福（陈裕德饰）却从中插一杠子。秋后，玉米丰收了，没有完成定额的田福跑到百岁家，拿石头砸了他家的锅......。清末民初，社会民生如政局般混乱，正与邪、兵与贼的分野渐次模糊。军阀盘据一方，到处肆虐扰民。商家堡的村民为了保卫家园，自发性的组织了保乡团对抗敌人。团中的成员全是勇猛的小伙子，其中以马冲最为活跃和投入，冲机智过人，性格豪迈不羁，是队中的小头目。由于冲年幼体弱多病，其母便替他娶了一童养媳冬儿照顾他。冬儿贤淑端庄对占卦命理之言深信不疑，是一位典型的乡村姑娘。冲于猎狐之时无意知道了山贼将洗劫商家堡之计划，他联同乡间兄弟合力抗贼，结果成功把山贼首领擒获。冲与同村兄弟将之押往省城，领取偿格。众人前往省城途中，冲被同村兄弟所唆使，与一妓女发生关系。冲到了省城之时，竟被人诬蔑为杀死前清朝贵族荣之凶手，其亲属重金礼聘曾任禁宫侍卫都统的莫千军追捕冲。军一向以勇猛无匹、以一敌百之气概闻名于黑、白二道。冲既要逃避军之追捕，亦要四出找寻证据为自己洗脱嫌疑，期间其结义兄弟为此牺...。