莎车县

清朝末年，京东镖局的当家松三爷（王劲松 饰）正在为镖局的债务发愁，曾经的“天下第一”镖局，如今却如此落败，让松三爷好不感慨。这时，洋务派的领袖奕丰王爷，决定在国内举行比武大会，以便重振国威。比武大会不仅可以得到“天下第一”的称号，还可以获得万两奖金。于是，松三爷的远方表亲，爱出点子的镖局师爷诸葛明（张默 饰）向松三爷提议，参加这场比武大赛。 为了偿还债款，松三爷踏上了去往京城的比武之路。在路上，他邂逅了各路人马，其中包括骗子艳玲（黄小蕾 饰），她很快夺得了松三爷的信任。各路高手纷纷奔赴京城，而手无缚鸡之力的松三爷，却阴差阳错的过五关斩六将，磕磕盼盼的进入了决赛环节，艳玲也慢慢假戏真做起来。而这背后却隐藏着一个大危机，在向众人逼近……。詹妮（波姬·小丝 Brooke Shields 饰）是一名同性恋者，但碍于世俗的束缚，她一直没有将自己的性取向公之于众。某日，詹妮邂逅了自己的同类桑德拉（切莉·琼斯 Cherry Jones 饰），和詹妮不同，桑德拉勇敢面对真实的自己，这激励了一直遮遮掩掩的詹妮，最终，两人走到了一起，并且组成了家庭。桑德拉更是利用人工授精，获得了两人爱情的结晶。 然而，詹妮和桑德拉所生活的佛罗里达州法律禁止同性恋婚姻和同性恋领养孩子，这也就意味着，詹妮和桑德拉的一切都是得不到法律保障的。病魔夺去了桑德拉的生命，在桑德拉生前，詹妮和桑德拉父母的关系尚且算是融洽，可桑德拉一死，两位老人仿佛变脸一般，要和詹妮对簿公堂，争夺孩子的抚养权。。