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1999年 中国北方小城汾阳，涛儿一直徘徊在煤矿主张晋生和矿工梁子的三角关系之中，当上个世纪最后一个春天来临，涛儿选择嫁给张晋生，梁子远走他乡。 2014年 重病缠身的梁子，背井离乡15年后带着妻子和儿子回到故乡，等待生命最后一刻的停摆。病床前涛儿与梁子相望唏嘘，涛儿已经离婚，前夫张晋生准备带儿子移民澳大利亚。涛送儿子去上海坐飞机出国，火车悠长，这是母子间最后的惜别。 2025年 涛的儿子长大成人，住在澳大利亚海边的城市。他不喜欢讲中文，只记得母亲的名字叫：Tao，波浪的意思。。新加坡珠宝商贾老板受新加坡华侨商会重托，携情同手足的仆人阿三赴上海，向中国共产党捐赠一笔用以购买抗日军火的巨款。不料两人一到上海立即成为日本远东情报局、国民党军统特务及上海黑社会等几股恶势力围追堵截的目标，几方均想截获巨款。 肩驮小猴的洪先生与坐黄包车的薛小姐分别与贾老板接触以言试探，贾老板不敢贸然行事，机警地搪塞过去。咖啡厅内，滚地龙与王秃头均想劫持主仆二人，但都未得手。贾老板与阿三虽经历一番凶险，总算平安回到住处。 第二天，贾老板按约定来到黄浦江畔又见到了薛小姐，交谈中得知薛小姐和洪先生正是他要找的人。由于情况突变，薛小姐要贾老板立即回饭店。贾老板赶回饭店匆匆收拾东西，洪先生的小猴出现在窗台上，贾老板把一条带银铃的项圈戴在猴子脖子上将它放走。之后，日本远东情报局特务小林多喜抓到贾老板，命他们交出巨款，正在难解难分之际，贾老板被滚地龙乔装的日本兵带...。早上，虔诚的农场主陶尔（Max von Sydow 饰）夫妻做过了祷告，随后安排女儿卡琳骑马为教堂送一些蜡烛，卡琳穿上了新制的盛装，邀请家里的养女英格丽同行。有孕在身的英格丽性格放纵，并一直嫉妒卡琳的明媚人生，出行前，英格丽在食物中塞进了一只蛤蟆。行至一片森林前，英格丽让卡琳独自上路而自己尾随观察。林中的三个牧羊人看到孤身一人的卡琳顿起歹意，他们奸污后又打死了卡琳，掳走她的外套。傍晚，三名牧羊人投宿陶尔家中，向陶尔妻子兜售卡琳的衣物，惊慌的英格丽亦同时回到家中，她向陶尔忏悔了自己诅咒卡琳的罪行。陶尔沐浴更衣，以白桦树枝抽打自己后，决意用很双手为女儿报仇…… 本片获1961年奥斯卡最佳外语片奖，1960年戛纳电影节特别推荐奖。。