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一对头脑简单四肢也不发达的狐朋狗友，在山穷水尽吃空气之际，惊喜地发现后备箱里出现了一只巨大无比的苍蝇。于是他们决定尽己所能驯化这只珍奇异蝇，为己所用视为己出，招摇撞骗梦想发财。鬼才导演昆汀·杜皮约继《鹿皮》之后的最新荒诞喜剧力作，更有阿黛尔·艾克萨勒霍布洛斯颠覆女神形象疯癫出镜。撕掉沉重的吊诡标签，随巨蝇宝贝儿满载笑声自由飞翔，来一场轻松愉悦的怪奇之旅。。男主角在树林中醒来后发现自己失忆，他努力回想却在树林中迷失了方向。随后在树林里发现的一具尸体手上的羊皮地图指引着他走出了树林。走出树林后男主角在一个神秘女子的帮助下回到了家里，本以为从此相安无事却不料在家门外听到情人与人偷情。男主角盛怒之下下定决心杀死情敌，于是尾随情敌。但事情好像在一直重复发生，真想渐渐显露，原来男主角陷入了一个平行时空无限轮回的陷阱里…。Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼，谁知Tony不幸被一张大网抓走，Leander遍寻不着Tony，从此郁郁寡欢，不理朝政，直到有天，他的大臣们警告他，再不想办法，他的熊子民们就即将饿死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里。Leander顿时来了精神，组织了熊大军向山下的人类王国进发，希望能找到tony顺便向人类讨点吃食。 人类王国由可笑的大公统治，此人昏庸无度，沉迷于各种个样的帽子，他的国师AMBROSE是个会法术的巫师，某日来报，山上的熊大军正挥师南下准备进...。