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故事背景为存在「外」、「内」两个国家的世界，人类少女「汐华」与非人的异形「老师」共同生活，一段宛如绘本、童话与诗集的黑暗奇幻物语。 长篇动画附属于《外之国的少女》番外篇特装版。。为了帮助居住在眼魔的世界并将其变成美好世界的阿兰，深海诚和妹妹加农一起踏上了眼魔的世界。描写了他们新的故事，诚和阿兰相遇的故事。。對自由新聞撰稿人Thom（David Moretti飾演）而言，小鎮上接連不斷的離奇裸殺男屍案，似乎讓他嗅到了不一樣的氣息。為什麼每位受害者脖子上，都有著神秘的傷口？而且都呈現失血的狀態？更奇怪的是，所有的線索都將Thom帶往鎮上一家私人的男子俱樂部---能夠滿足男人心底最深層、黑暗慾望的Th Lair。難道俱樂部裡有什麼不可告人的秘密嗎？ 不料，Thom愛吃醋的男友Jonathan（Jesse Cutlip飾演）竟以為Thom在俱樂部裡有了新對象而推開The Lair的大門，誰曉得竟一去不回！當Thom發現自己再也不能置身事外的同時，越往案件核心接近，他將面臨的，不僅是求血若渴的吸血鬼聚會，更包含圍繞在遠古既存族群的背叛與傷害，以及一段命中注定的，逝去的愛... BY S.M ...。