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正值青春期的米娅随父母搬到了苏黎世的郊区，随之转学到附近的学校。她和父母也越来越疏离。有一天米娅问母亲自己是亲生还是领养的孩子，这个突如其来的问题激怒了母亲，而她却并没有得到答案。然而，与父母关系的僵化和对新学校环境的不适并不是米娅遇到的最难以应对的问题，她身体的剧烈变化才是令她不知道自己是谁、来自哪里因而无所适从的根源。她的脚趾慢慢长在一起，脾气变得易怒而极端，越来越口渴，每时每刻都想喝水……而她越是反抗身体的一系列变化，这些变化就变得越强烈。她几乎绝望，更加叛逆，而最终她不得不承认，自然的力量远大于她的想象......。1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。 这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……。