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莎拉和菲尔在孩子失踪后陷入无以名状的痛苦，于是各自开始寻找人生的意义，并且在痛失爱子的阴霾中拼命挣扎。菲尔开始因此忘却道德的规范，而莎拉则是放下工作，不顾危险一个人走上自己的梦想旅程。。21世纪，一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满，某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”，是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。满在那里与厌恶人类的狼兽人·大神士郎相遇，并和他一起行动。在此期间，她学习到自己在人类世界所不知道的“兽人们”的烦恼、生活以及喜悦。满为何会变成兽人呢？就在追寻谜底的过程中，她自身也被卷入了意想不到的巨大事件当中。因为当年一件失手杀人的案件，从小肩负着杀人犯儿子骂名的赵忆城在一个缺失的家庭中，与患有着严重心理精神疾病的妈妈淑华相依为命。长大后成为心理咨询师的他，在一次向女友宁宁求婚时，却意外的撞破了宁宁劈腿阿辰。备受刺激后的忆城，失手杀死了宁宁与阿辰。落荒而逃的忆城重遇大学同学现职魔术师的翰飞，他祈求翰飞用魔幻手法帮他进行穿越，回到过去，试图改变自己悲惨的命运。然而，每次穿越再回到现实后的他发现，自己正在一步步的走向残酷的真相。