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一桩残忍至极的灭门血案轰动武林，让江湖义士们为之震怒，一晃眼二十年过去，但血案的余波依旧在武林中搅动，将与之有所牵连之人也牵扯其中。 傅红雪本以为自己是当年惨案遗孤，一直在沈三娘和翠浓的帮助下追寻事件幕后的凶手，翠浓甚至为此丢掉了性命，然而，让傅红雪没有想到的是，他的真正身世揭露之时，一切都是竹篮打水一场空。叶开是小李飞刀的传人，无意之中发现了自己和血案之间的关联。真凶马空群的行踪渐渐浮出水面，而神秘杀手路小佳亦决定同傅红雪一试高下。。在汽车人基地被消灭后，汽车人成员分散全美各地。烟幕则找到了奄奄一息的擎天柱，并在他交代下从霸天虎战舰夺回索拉斯大槌。此时，震荡波在赛伯坦偶然遇见正在搜集残局的霸天虎，之后返回队伍，也同时带来了掠兽金刚准备向汽车人大开杀戒。在偶然让被捕的千斤顶欲擒故纵的情况下，掠兽金刚首领巨狰狞在攻击过程中遭已经重新集结的汽车人猛烈反击。 在雷霆技师首领通天晓出现后，汽车人开始集结并反击。擎天柱在将领袖位置交给烟幕时，烟幕认为自己资格不够，而擎天柱同时火种熄灭。 在黑山遭到汽车人攻击时，突然被用索拉斯大槌再次复生强化的擎天柱出现帮助汽车人，而黑山也被美军击毁，霸天虎全数撤退。。