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因为双亲被杀，特尔（堂本光一 配音）和弟弟莱伊（高山南 配音）被放逐到了危险的兽王星上，这是一个被女性统治的星球。在这里，居民按肤色被分为“茶”“白”“黄”“黑”四“轮”，而每轮都有三位领袖人物，战争在这四轮之间不断的上演。在逃亡的过程中，特尔与莱伊失散了，同时，特尔也得知了父母遇害的真相。得知莱伊已死的特尔悲愤交加，他决定坚强的生存下去，为弟弟和父母报仇。 在茶轮的首领挑战赛中，特尔获得了胜利成为了茶轮的首领。而他的目的并不止于此，他希望成为的，是兽王星真正的、唯一的统治者。在萨德（小栗旬 配音）的帮助下，特尔一路过关斩将，而当他踏上最后的战场时，出现在他面前的对手，竟然是莱伊。。小子萨利·帕伦博 (杰瑞·奥巴赫饰) 越来越嫉妒他的老大黑帮老大巴卡拉 (莱昂内尔·斯坦德饰)，因为巴卡拉对帕伦博手下的团队毫无敬意。巴卡拉允许小子萨利监督一场为期六天的自行车比赛（为了保住比赛的收入），被带到城市的12名意大利自行车手中有马里奥·特兰蒂诺 (罗伯特·德尼罗饰)，一个崭露头角的小偷。由于外界干扰，自行车比赛未能举行，萨利被降职为巴卡拉的司机，而特兰蒂诺则留在纽约市经营自己的骗局，包括假扮牧师。小子萨利的母亲大妈 (乔·范·弗利特饰) 敦促他打倒那些老牌的黑帮老大，但似乎只有他自己的阵营中发生了死亡事件，暴力事件的增加引起了市警察的注意。。