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一幢古老的俄罗斯式建筑坐落在临江市花园街五号。五十年来，这栋历经沧桑的小楼成为城市最高权力的象征。1982年，此楼的第五任主人、市委第一书记韩涛将退居二线，谁将成为此楼的下一任主人？韩涛在新干部刘钊和副市长丁晓之间犹豫不决。韩涛肯定刘钊在改革中的成就，但对于他咄咄逼...。在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。 和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……。