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新闻直播5分钟前，电视台知名主播世拉（千禹熙饰）接到一名女子的电话，对方表示自己将被杀害。世拉认为这只是通恶作剧电话，但内心又感到十分不安，而世拉的母亲素贞（李慧英饰）则认为，这是个能让世拉成为真正主播的好机会，让世拉决定前往对方的家，没想到却发现女子和其女儿陈尸在家中。此后，世拉眼前不断浮现那名女子死去的模样，并再次见到曾出现在案发现场的精神科医生仁浩（申河均饰），对于曾是死者主治医生的仁浩，世拉对他的疑心愈来愈重……。1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管由父亲方玉龙的拜把兄弟高信义暂时托管的家族事业。方云天偶遇沈如画，两人在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，这让高文轩大受打击。方云天的旧日恋人，日本女孩川岛云子，随同父亲来到上海寻找方云天，当她得知方云天已经成亲，伤心欲绝。方云天与高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国，利用女儿与方云天等人展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，在危难时局下，方云天带着沈如画参加了抗战。。