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叶剑飞从小在戏班长大，对生活现状很是不满意的他一直想要到美国，希望能够在那里出人头地，但他的偷渡计划却屡屡失败。一次偶然中，叶剑飞结识了名叫黄克强的男子，两人一见如故，结为了好友。 黄克强和青梅竹马阿男两情相悦，无奈阿男的父亲却要将阿男嫁给她并不喜欢的富家子弟，黄克强和阿男决定私奔。然而，就当三人跃跃欲试之际，战争爆发了，出国的计划再次流产。之后，阿男惨遭巡警强暴，黄克强终于得到了阿男父亲的认可，而叶剑飞则成为了“日军太保”，至此，三人依然没有忘记当初的约定，他们登上了难民船，开始了他们最后的旅行。。安妮（玛丽娜·亚历山德罗娃 Marina Aleksandrova 饰）从小就和母亲过着相依为命的生活，她从来都没有问过妈妈有关于父亲的事情，妈妈也从来都没有主动提起过。安妮即将和相恋多年的男友携手步入婚姻的殿堂，在这个人生最重要的关头，安妮终于鼓起勇气，想要知道自己父亲的下落。 母亲告诉安妮，她的父亲目前生活在莫斯科，是一名医生。于是安妮请了两天的假前往莫斯科，打算再婚前见一见自己的生父。很快，安妮就凭借着母亲告诉她的种种线索，将目标锁定在了一个名叫谢尔盖（米哈伊尔·乌里扬诺夫 Mikhail Ulyanov 饰）的男人身上，而谢尔盖则误将安妮认为了自己的一个病人。在两人相处的过程中，他们都开始察觉，他们的内心里觉醒了不应该有的感情。。