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圣诞前夕，结束国外工作的马蒂亚斯，返回到他土生土长的罗马尼亚特兰西瓦尼亚多民族山村。马蒂亚斯一边担心着儿子鲁迪从罗马尼亚母亲安娜那里受到的教育，一边渴望着再次见到他的匈牙利前情人奇拉。 他发现他的儿子和整座村庄都笼罩在一种奇怪的非理性恐惧和不安的阴影之下。当奇拉管理的面包店雇佣了两名外国工人时，根深蒂固的冲动和怨恨涌现，冲突横生和情绪爆发，社区和平的表象被打破。。铁路已经有几个月没有支付工人工资了，因为怀特.哈比带领他的帮派抢劫了三次运送工资的火车。风琴演奏家格兰特被招募来掩护火车再度运送工资。格兰特这次聪明的将工资放进和他结伴而行的小男孩的鞋盒里，怀特哈比和他的帮派这次的抢劫还能成功吗？。紫陽真人被陰魔所傷，用法力封住陰魔後傷重而死，但封印只能封住陰魔六十年。 法師健與月媚從小青梅竹馬，但媚父嫌健家貧，不肯讓女兒嫁給他，同時，心術不正的二世祖秋亦愛上月媚，不時與健相鬥。後來，秋因為是六脈奇陰的命格，能解去陰魔的封印，因此被陰魔收服，拜了陰魔為師，而陰魔則安排秋同時拜紫陽的弟子馬乾為師，使秋學了正邪兩派道術。健則跟隨大法師徐坤學道術。 馬乾與徐坤重遇，發覺陰魔快將重生，想盡辦法制止，但陰魔還是逃出了封印，不住上附近居民的身，四處作惡。馬乾與徐坤合力盡將真傳傳給健，健因此得兩派真傳，與陰魔惡鬥，但這時陰魔上了月媚身，令健不能傷她，之後陰魔又上了健親姐身，繼續與健等相鬥。最後陰魔終離開健姐身體，被健等消滅。。