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听老人说，以前的戏台子，可不像是现在，找个地方就能搭起来，那是很有讲究的。没有生计的神秘戏班子四处讨生活。不断希望，不断失望……古老的戏台终于传来了神秘戏班子的唱腔……这一台好戏谁人来听？。萬念俱灰的Noely回到紐約兜售聖誕樹，他在寒冷的冬夜販賣幸福，卻是離歡樂的聖誕氣息最遙遠的人；各種冷漠、詭異的客人來來去去，壓垮他對人性的最後一絲信念，絕望與漫長冬季急著分食，直到他意外幫助了公園裡的神秘女孩，她溫暖的存在是否能將Noely從爛掉的人生中拉回？。