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万人迷乔伊·帕克在完成第四次世界巡回演唱会之后重返家乡比佛利山，他决定要回到学校读完高中，而且他将和唱片公司发起一场大规模的舞蹈比赛，这一消息让比佛利山的姑娘们兴奋不已。在一次化妆舞会上，一个舞技超众的神秘女孩凭借自己的舞蹈天赋令乔伊“一舞倾心”，可是她却在午夜12点的时候勿忙离去，只留下了一个音乐播放器。在乔伊设法寻找女孩的过程中，无数的冒名者趋之若鹜，而当真正的主角玛瑞鼓起勇气走到乔伊面前时却被乔伊当成了冒名前来的女生……。1920年代，北平。在一次军阀寿宴棋会上，日本围棋高手松波与江南棋王况易山相遇。无意中松波发现况子阿明天资聪慧，有意收其为徒，松波刚在“天元”位摆下一子，不料，况易山被突然登门的警察抓走。松波救出况易山后，自己归期已到，留下那盘没下完的残棋。几年后，况易山变卖家业，送子赴日。临行前，他将写有“奋飞”二字的折扇交给儿子，嘱其学好棋艺，日后振兴祖国棋坛。1937年，日寇进行全面侵华战争，已取得“天圣位”的阿明拒绝日当局要他加入日籍的要求，在决定逃回国时被日军杀害。在无锡的况易山，也因拒绝与日军大佐对弈，遭受巨大不幸和屈辱......。22岁的大卫对未来感觉很迷惘，在漫无目的的周游中，他来到了中国，遇见了一个叫做梅的女孩。在随后与梅相处的过程中，大卫终于找到了生活的目标。。